Perché gli investitori dovrebbero fare il tifo - Non avere paura - Halloween

Investitori, cerchia il 31 ottobre sui tuoi calendari. Halloween segna la fine dei cani giorni d'estate - almeno per il mercato azionario, che tende a restituire la maggior parte dei suoi guadagni durante i sei mesi tra il 31 ottobre e il 1 ° maggio.

Si chiama Indicatore di Halloween in alcuni ambienti, e potrebbe essere una ragione in più per continuare a tenere scorte se già le possiedi o per iniziare a investire se non lo fai.

Scavando nell'effetto di Halloween

Quindi, quanto è potente questo indicatore di Halloween? Spaventoso forte.

Nei 50 anni precedenti al 2013, l'indice Standard & Poor's 500 delle maggiori società del mercato ha registrato una media del 6,6% nei sei mesi successivi a Halloween. Confronta questo con il solo 0,8% guadagnato tra maggio e ottobre.

Non c'è una chiara causa ed effetto dietro la disparità. Alcuni ritengono che abbia a che fare con commercianti e investitori che tornano sul mercato dopo le vacanze estive, dopo aver ascoltato la vecchia saggezza di "vendere a maggio e andare via". Ma mentre una sola ragione è elusiva, la ricerca ha trovato i sei mesi- su, effetto di sei mesi per essere vero non solo negli Stati Uniti ma in tutto il mondo.

Certo, lo stesso ottobre è particolarmente terrificante; alcuni dei più grandi incidenti del mercato si sono verificati durante il mese. Il leggendario tuffo del Martedì Nero il 29 ottobre 1929 è considerato il calcio d'inizio della Grande Depressione, mentre il Black Monday del 19 ottobre 1987 ha visto il peso medio industriale del Dow Jones del 22,6% in un solo giorno. Ma mentre alcuni investitori temono ottobre, molti altri lo considerano un'opportunità.

Come approfittare di quest'anno

Certamente non è scontato che le scorte salgano dopo Halloween, ma può avere senso approfittare di questa tendenza. Ecco alcuni modi a basso rischio per farlo:

• Acquista un fondo indicizzato anziché singoli titoli. Un fondo ben diversificato, come quelli basati sull'S & P 500, sarà molto meno volatile. Potrebbe non salire tanto quanto uno stock, ma non è probabile che scenda tanto. I fondi dell'indice sono un buon modo per superare la tendenza generale del mercato.
• Se acquisti azioni individuali, diversifica le tue partecipazioni in modo da non essere troppo esposto a nessuno. Questo può essere difficile da fare quando stai iniziando a investire, che è un'altra ragione per cui molti investitori optano per fondi comuni di investimento ampi e diversificati.
• Diffondi i tuoi acquisti di azioni, piuttosto che buttarti sul mercato tutto in una volta, usando una strategia nota come media del costo del dollaro. Stabilisci un orario regolare, ad esempio il primo lunedì di ogni mese, e acquista indipendentemente da ciò che accade nel mercato. Limiterete il vostro svantaggio se il mercato si muoverà più in basso, e potreste beneficiare dell'acquisto di alcuni lotti a prezzi inferiori.

Potresti anche considerare di provare una tecnica chiamata raccolta delle perdite fiscali. Ciò significa che vendi scorte sostanzialmente in calo per l'anno e che non rischiano di aumentare a breve termine. Vendendo in perdita, è possibile acquisire una riduzione delle imposte e quindi spostare il denaro in un'altra posizione, potenzialmente catturando parte dell'effetto di Halloween.

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