Come battere Buffett, Icahn, Soros nel loro stesso gioco |

Lancia la tua rete dove nuotano i pesci grandi. - Anonimo

Chi non ha mai sognato di comprare e vendere azioni insieme agli investitori di maggior successo di tutti i tempi?

Sto parlando di grandi pesci come Warren Buffett, il gestore di fondi hedge George Soros e l'investitore attivista Carl Icahn.

(Lascia che il record mostri che il valore contabile per-share della holding finanziaria di Buffett è cresciuto del 586,817% dal 1965, battendo l'S & P 500 di un fattore altrettanto sconvolgente di 78,9 volte. Forbes questo mese ha stimato il suo patrimonio netto a $ 20 miliardi. Questo lo mette nello stesso quartiere di Icahn, il cui ultimo fondo di investimento ha consegnato un rendimento medio annuo del 41,3% dal 2004, battendo il mercato più ampio di un fattore sette.)

Sto parlando anche di investitori meno noti ma di notevole successo come Jim Simons di Renaissance Technologies e Steve Cohen di SAC Capital, che hanno realizzato guadagni di investimento superiori al 30% all'anno per un decennio o più.

Grazie a un nuovo avviso da StreetAu società consociata, Profitable Trading, non è solo possibile cavalcare le cinture di queste icone di Wall Street, ci sono buone possibilità di batterle nel loro stesso gioco.

Vedi, Michael J. Carr - il capo stratega del trading per Guru Investing - lancia la sua rete dove nuotano i pesci grandi.

Lasciami spiegare …

Ogni trimestre, Michael scandaglia i file presso la Securities and Exchange Commission per determinare quale le azioni sono favorite dai principali investitori nel paese - coloro che hanno dimostrato di poter offrire ritorni in grado di battere il mercato in qualsiasi condizione di mercato. Investitori come Buffett, Soros, Icahn, Simons e Cohen.

Al momento Michael sta monitorando 400 titoli che 20 di questi guru investitrici si aspettano saranno grandi vincitori. In altre parole, Michael utilizza la ricerca delle migliori menti d'investimento del pianeta per creare la sua lista di controllo.

Ma questo è solo l'inizio.

Michael stesso è un Tecnico del mercato Chartered, di cui ci sono solo circa 1.400 il mondo. E ha 26 anni di esperienza nel trading, durante i quali ha scritto due libri sull'argomento.

Il principale strumento di classificazione azionaria che Michael utilizza nella sua ricerca è la forza relativa, una misura dell'andamento dei prezzi di un stock rispetto ad un altro titolo, o al mercato nel suo complesso.

Tra le centinaia di titoli "guru" che identifica, Michael considererà solo quelli che stanno crescendo più velocemente del 70% del mercato nei sei mesi precedenti.

Dai titoli che superano questa parte del test, Michael guarda alla forza del flusso di cassa delle aziende - la quantità di denaro che entra nel business, un barometro che considera la vera linfa vitale di un'azienda. Qui, ancora una volta, Michael considera solo quelle partecipazioni il cui flusso di cassa per azione sta aumentando più velocemente del 70% di tutti gli stock disponibili.

Ciò che rimane è il meglio del meglio - gli stock che hanno il maggior potenziale di apprezzamento del capitale nel clima attuale, per non parlare dell'implicito sostegno dei principali investitori mondiali.

Il modo migliore per conoscere Michael e saperne di più sul suo sistema è guardare una presentazione online che ho ospitato con lui la scorsa settimana . Puoi avere un assaggio del webinar - incluso il nome di una delle sue scelte guru più votate - dagli estratti che seguono. Nelle seguenti osservazioni del webinar della settimana scorsa, Michael parla di alcuni degli strumenti che usa per azzerare quegli stock di guru con il maggior potenziale. Ecco un esempio di ciò che ascolterai.

Usando la forza relativa per scegliere titoli vincenti …

Per quanto ne so, la forza relativa è l'unica strategia di investimento che ha dimostrato di funzionare con la ricerca accademica, con il back-test analitico e attraverso l'esperienza di trading del mondo reale.

Ecco un'analogia sportiva per illustrare perché la forza relativa è un indicatore affidabile del successo. In ogni partita, il vincitore gioca in un modo relativamente più forte del perdente. Se stavi cercando di selezionare il vincitore prima dell'inizio della partita, probabilmente sceglievi la squadra che pensavi fosse la più forte tra le due. Potrebbe essere la squadra con più vittorie o quella che ha un vantaggio in qualche modo per i giochi imminenti.

I ricercatori hanno scoperto che la squadra che è in vantaggio dopo tre inning in una partita di baseball vince circa l'80% delle volte. Nell'hockey, la squadra in vantaggio dopo il primo periodo vince quasi il 70% delle volte. Le squadre con 8 punti o più alla fine del primo tempo nella pallacanestro del college vincono circa l'80% delle volte. In ogni caso, la squadra che ha la partenza più forte probabilmente vincerà alla fine.

Proprio come nello sport, voglio scegliere lo stock che sta conducendo al primo tempo perché ha una migliore possibilità di vincere. La forza relativa ci consente di quantificare chi sono i leader in questo momento e gli studi confermano che tali titoli tendono a sovraperformare lo stock medio in futuro.

Analisi del flusso di cassa: l'ultimo valore aggiunto …

Le aziende hanno bisogno di un flusso di cassa più guadagni per sopravvivere e prosperare. Non solo, un forte flusso di cassa consente a un'azienda di premiare gli investitori con dividendi e reinvestire nella crescita.

Il rischio si riduce quando un'azienda ha un flusso di cassa forte e affidabile. Il miglioramento apportato all'analisi del flusso di cassa consiste nell'applicare l'idea di forza relativa ad esso. Nello specifico, mi occupo delle società con il miglior miglioramento del flusso di cassa negli ultimi 12 mesi. Queste sono le aziende che hanno le risorse per aumentare i loro dividendi o guadagni ora.

Combinando la forza relativa del flusso di cassa con la forza relativa tradizionale, possediamo le società che stanno facendo bene fondamentalmente - ma solo quando il loro capitale sta battendo il mercato. Questa semplice strategia, che chiamo il mio sistema Guru Investing, combina i migliori indicatori tecnici e fondamentali che conosco in un unico sistema.

Uno stock di guru che sta lampeggiando 'compra' …

U.S. Bancorp (NYSE: USB) azioni sono di proprietà di due leggende che investono in valore, Warren Buffett e Donald Yacktman. Combinato, Buffett e Yacktman possiedono il 5,6% della società.

U.S. Bancorp è la sesta più grande banca della nazione classificata in base alle attività, quinta quando è classificata in base al totale dei depositi e quinta quando è classificata in base al valore di mercato. Tra le grandi banche, la società è stata la numero uno quando si è classificata in base al rendimento dell'equità comune e del coefficiente di efficienza, una misura dell'efficacia della gestione di una banca, nel secondo trimestre del 2013 e per l'intero anno 2012.

La forza relativa dell'USB (RS) Il punteggio di 83 significa che ha superato l'83% del mercato negli ultimi sei mesi.

Come altre grandi banche, USB ha tagliato il dividendo durante la crisi finanziaria. Ma la compagnia fu tra le prime a ottenere l'approvazione del governo per iniziare ad aumentare il dividendo dopo che la crisi era passata. L'attuale dividendo annuale è di $ 0,92, offrendo un rendimento del 2,5% a prezzi recenti. Questo potrebbe non sembrare molto in questo momento, ma mi aspetto che l'USB aumenti il ​​suo dividendo nel tempo.

Il titolo è stato un leader di mercato per tutta l'estate, anche se il mercato azionario più ampio ha faticato sulla scia del dibattito pubblico della Federal Reserve circa il tapering del suo programma di acquisto di bond.

L'USB ha un grado di forza relativa di 83, il che significa che ha superato l'83% del mercato negli ultimi sei mesi. Inoltre, USB ha aumentato il flusso di cassa più velocemente del 94% delle aziende negli ultimi 12 mesi. In altre parole, l'USB è un 'acquisto' adesso secondo il mio sistema Guru Investing.