Swipe Fees High, Retailers Mad: potenziali risultati della causa Action Class Action di American Express

Nel 2003, i rivenditori hanno proposto una causa di azione collettiva contro American Express e, l'anno prossimo, è previsto che la Corte Suprema risolva definitivamente la questione.

I rivenditori hanno affermato che la società di carte di credito li ha costretti illegalmente ad accettare le sue carte giornaliere per il mercato di massa. AmEx ha replicato che i rivenditori sono tenuti ad accettarli come condizione per accettare le carte aziendali e premium dell'azienda. Il problema per i commercianti: le commissioni di interscambio di AmEx sono esorbitanti rispetto ai concorrenti di Visa e MasterCard.

Queste commissioni di interscambio o di swipe sono prelevate ogni volta che un commerciante fa scorrere una carta. Le percentuali sono spesso intorno al 2-3% del costo totale di un articolo, spesso in cifre singole, ma sono diventate un'attività multimilionaria per le società di carte e una spina nel fianco dei rivenditori.

Se i rivenditori vincono, i consumatori ne trarranno beneficio?

Le commissioni interbancarie sono più o meno invisibili ai consumatori - per compensare tali commissioni, i dettaglianti accumulano il costo aggiuntivo nella loro struttura dei prezzi. Quindi, la domanda per i consumatori è: se i rivenditori vincono, vedremo una diminuzione dei prezzi?

Diamo un'occhiata alla matematica: le commissioni di interscambio AmEx sono in media del 3,5%, mentre le carte Visa e MasterCard sono il 2-3%. Diciamo che AmEx perde e, per dare ai rivenditori l'incentivo ad accettare le loro carte, la compagnia riduce le commissioni di interscambio su tutta la linea, fino a quella fascia del 2-3%. Diremo che la nuova commissione di interscambio è del 2,5% per motivi di matematica facile.

Dal momento che AmEx ha una quota di mercato del 23,8% sul volume degli acquisti, tale commissione di interscambio ridotta dell'1% imporrebbe un ulteriore 0,238% dell'acquisto nelle tasche dei commercianti. Per loro, mi aspetto che l'utile aggiuntivo sarebbe notevole. Ad ogni singolo consumatore? Non così tanto. Sono quindi riluttante a credere che i rivenditori si gireranno e distribuiranno i loro profitti extra a noi, i consumatori.

"Indipendentemente dal risultato, è improbabile che il consumatore possa mai vedere alcun beneficio", ha detto Andrew Schrage, redattore capo di Money Crashers. "I commercianti e i rivenditori spesso passano costi crescenti al consumatore, e considerando il fatto che le banche e gli emittenti delle carte di credito sono stati influenzati finanziariamente dalla recente legislazione sulle carte di credito", il CARD Act, "dubito che i consumatori vedranno alcun beneficio".

Se i retailer vincono, come si adatterà AmEx?

Inoltre, o semplicemente, invece di tagliare le commissioni di interscambio, AmEx potrebbe rendere i propri premi più allettanti su quelle carte giornaliere del mercato di massa. I consumatori vorranno quindi usarli per guadagnare punti, e così i commercianti sentiranno il calore.

Allo stato attuale, se AmEx aumenta i suoi guadagni, potrebbe benissimo vincere nel settore della ristorazione, dove il 35% del volume totale del dollaro viene addebitato attraverso la rete AmEx.

Anche se American Express Bluebird potrebbe non avere alcun peso su questa specifica causa, anche questa potrebbe aiutare la società di carte a fare pressione sui rivenditori.

"Con l'implementazione del loro programma Bluebird, AMEX sta aprendo un numero estremamente grande di nuovi clienti, precedentemente non accantonati, che attualmente non possiedono alcun altro tipo di carta di credito o di debito", ha dichiarato Alan Guinn, Managing Director e CEO di The Guinn Consultancy Group, Inc. "E, se commercializzato e posizionato correttamente, Bluebird sostanzialmente garantisce ai retailer di acquisire una nuova e considerevole base di clienti - una inutilizzata, in precedenza - solo accettando tutti i tipi di carte con logo AMEX"

Secondo la stima di chi scrive, Guinn ha ragione: se usi Bluebird, non pagherai alcuna commissione agli sportelli automatici o per altre transazioni di base, una rarità sempre maggiore tra i conti correnti tradizionali e molte carte di debito prepagate. Quindi, se il Bluebird continua a crescere come molti blogger di carte di credito si aspettano, allora i rivenditori potrebbero aver coperto le loro scommesse contro AmEx nel momento sbagliato.

"Tra i vantaggi del logo e la forza del marchio AMEX, penso che molti rivenditori si stiano semplicemente prendendo in giro a piedi partecipando o contemplando qualsiasi causa contro AMEX", ha detto Guinn. "Ora, possono, ovviamente, rifiutare di accettare AMEX a tutti i livelli e perdere il potenziale business che una nuova offerta come questa può creare per loro. Lo faranno con una commissione leggermente più alta? Ne dubito, quando vedranno le opportunità di vendita generate dal programma Bluebird."

AmEx è una società di carte ancora più formidabile rispetto al 2003, quando la causa è stata inizialmente depositata. Quindi, anche se i rivenditori vincessero, qualsiasi vittoria sarebbe probabilmente di breve durata.