Credit Landscape Landscape Study 2011-2014

Si prega di consultare il nostro studio più recente: Investmentmatome's Consumer Credit Card Report.

Lo ammettiamo: fare la spesa con le carte di credito è la cosa che preferiamo fare. Questa volta, abbiamo utilizzato le informazioni dal nostro database proprietario di oltre 1.200 carte per analizzare le tendenze delle carte di credito dei consumatori e dell'industria tra il 2011 e il 2014.

Ecco i nostri risultati chiave:

• I consumatori sembrano essere disposti a pagare di più in commissioni per carte di credito che offrono premi più alti . Questo si basa sul confronto tra le offerte di carte medie delle banche e le carte che i consumatori hanno applicato e qualificato tra il 2011 e il 2014.
• I consumatori sembrano selezionare e qualificarsi per le carte di credito che offrono lunghi periodi introduttivi dello 0% . Questo si basa sul confronto tra le offerte di carte medie delle banche e le carte che i consumatori hanno applicato e qualificato tra il 2011 e il 2014.
• I consumatori sembrano privilegiare il risparmio sulle tariffe rispetto al risparmio su APR . Questo si basa sul confronto tra le offerte di carte medie delle banche e le carte che i consumatori hanno applicato e qualificato tra il 2011 e il 2014.

Per questo studio, abbiamo raccolto dati dal nostro database interno di oltre 1.200 carte di credito e analizzato le tendenze su molte diverse caratteristiche delle carte. Per fare questo, abbiamo preso medie annuali delle caratteristiche della carta di interesse e monitorato il loro movimento per un periodo di 4 anni.

Ma abbiamo fatto molto di più che guardare alla semplice media delle caratteristiche dei prodotti che gli emittenti di carte di credito stavano introducendo sul mercato. Abbiamo anche calcolato e tracciato una media ponderata delle caratteristiche dei prodotti che i consumatori stanno applicando e qualificando. Se molti consumatori sceglievano una determinata carta, il suo impatto era maggiore sulla media ponderata rispetto alle carte che i consumatori chiedevano meno frequentemente.

Questo approccio ci ha permesso di formulare ipotesi sulle preferenze delle carte di credito dei consumatori e le tendenze del settore. Per maggiori dettagli su come abbiamo ridotto i numeri, vedere la nostra sezione Metodologia di seguito.

I. I consumatori hanno applicato e qualificato carte con premi più alti della media

Risultati chiave:

• Le offerte di bonus di registrazione per le carte cash-back non erano alte come quelle per le carte punti e miglia tra il 2011 e il 2014.
• I consumatori hanno applicato e qualificato in modo coerente carte a punti e miglia con bonus di iscrizione superiori alla media e premi in corso tra il 2011 e il 2014.
• I consumatori hanno applicato e qualificato in modo coerente carte a punti e miglia con tariffe annuali superiori alla media tra il 2011 e il 2014.

Per analizzare in modo significativo i trend dei premi delle carte di credito, è importante classificare le carte in base al tipo di valuta dei premi che guadagnano: cash back, punti e miglia.

Carte cash back: premi

L'ammontare medio del bonus d'iscrizione tra tutte le carte cash back nel nostro database era di $ 58,66 tra il 2011 e il 2014; questa offerta rimase relativamente piatta durante questo periodo. L'importo medio del bonus di iscrizione tra le carte cash back che i consumatori hanno richiesto e qualificato è stato di $ 133,61.

Il valore medio dei premi in corso tra tutte le carte cash back nel nostro database è stato dello 0,9% tra il 2011 e il 2014; di nuovo, questo valore ha oscillato poco nel periodo di tempo che abbiamo studiato. Il valore medio dei premi in corso tra le carte cash back che i consumatori hanno richiesto e qualificato è stato dell'1,1%.

Carte punti: Premi

Le carte punti raccontano una storia diversa. L'ammontare medio del bonus di iscrizione tra tutte le carte punti nel nostro database è stato di $ 245,17 tra il 2011 e il 2014, e cambiato molto poco anno dopo anno. Ma l'importo medio del bonus di iscrizione tra le carte che i consumatori hanno richiesto e qualificato è stato di $ 264,88. Il salto più consistente si è verificato tra il 2012-2014, quando è stato registrato un aumento del 65% dell'importo del bonus di iscrizione medio tra le carte punti utilizzate e qualificate dai consumatori.

In termini di premi in corso, il valore medio tra tutte le carte punti nel nostro database è stato dell'1,0% tra il 2011 e il 2014, con una volatilità molto ridotta. La media tra le carte punti utilizzate e qualificate dai consumatori era dell'1,6% durante lo stesso periodo, con pochissime fluttuazioni.

Carte Miglia: Premi

Una tendenza simile si è verificata nelle carte miglia. L'ammontare medio del bonus di iscrizione tra tutte le miglia card nel nostro database è stato di $ 163,56 tra il 2011 e il 2014, e questo ha oscillato molto poco in quel periodo di tempo. Tuttavia, l'ammontare medio del bonus di iscrizione tra le miglia card che i consumatori hanno richiesto e qualificato è stato di $ 298,58 tra il 2011 e il 2014. L'aumento più marcato si è verificato tra il 2012 e il 2013, quando c'era un aumento del 45% nel bonus di iscrizione tra le miglia card che i consumatori applicato e qualificato per.

Per i premi in corso, il valore medio tra tutte le carte miglia nel nostro database è stato dell'1,0% tra il 2011 e il 2014, con poche fluttuazioni. La media tra le miglia card utilizzate dai consumatori e qualificate era pari all'1,1% durante lo stesso periodo di tempo, con una volatilità molto ridotta.

Canoni annuali: carte di denaro, punti e miglia

Infine, esaminiamo l'andamento delle tasse annuali nelle carte che guadagnano diverse valute. Nelle carte cash back, non c'è molto interesse. La media di tutte le carte nel nostro database era di $ 7,37 tra il 2011 e il 2014; la media tra le carte che i consumatori hanno richiesto e qualificato era di $ 5,90 durante lo stesso periodo.

Tuttavia, le carte punti e miglia sono molto diverse.La tariffa annuale media tra tutte le carte punti nel nostro database era di $ 13,39 tra il 2011 e il 2014, ma la media tra le carte che i consumatori stavano applicando e qualificando era di $ 65,83. Per le carte di miglia, la tariffa annuale media tra tutte le carte nel nostro database era di $ 81,63. La media tra le miglia card che i consumatori hanno richiesto e qualificato è stata di $ 90,73. C'era poca volatilità in queste medie.

Abbiamo alcune ipotesi per spiegare perché i premi e le tendenze delle tasse annuali hanno seguito i modelli sopra descritti:

• I consumatori che preferiscono le carte punti e miglia sono interessati ai prodotti con grandi bonus di iscrizione; questa ipotesi è supportata dal fatto che hanno applicato e qualificato in modo coerente carte con bonus di iscrizione superiori alla media tra il 2011 e il 2014.
• I consumatori comprendono il valore dei premi della carta di credito e comprendono anche che ottenere i migliori premi significa pagare una tariffa annuale superiore alla media.

Bonus per l'iscrizione alla carta Cash back

Tasso di ricompense delle carte Cash back

Bonus per l'iscrizione alla carta punti

Tasso di ricompense delle carte punti

Tariffa associativa annuale per punti

Bonus per l'iscrizione alla carta di miglia

Tasso di ricompense in corso per le miglia cardate

Miglia per tessera annuale

II. I consumatori hanno applicato e qualificato carte con periodi dello 0% superiori alla media

Risultati chiave:

• I consumatori hanno applicato e qualificato per le carte con più a lungo Periodi 0% (su acquisti e trasferimenti di saldo) rispetto alle medie offerte a livello di settore tra il 2011 e il 2014.
• I consumatori hanno applicato e qualificato per le carte con inferiore compensare le spese di trasferimento rispetto alle medie offerte a livello di settore tra il 2011 e il 2013.
• I consumatori hanno iniziato ad applicare e qualificarsi per le carte con più alto le spese di trasferimento del saldo rispetto alle medie offerte nel settore nel 2014.

Un modo in cui gli emittenti di carte di credito attraggono nuovi affari è offrendo offerte APR introduttive dello 0% sulle loro carte. Queste offerte di solito si presentano in due forme:

• Offerte introduttive 0% su acquisti
• Offerte introduttive 0% su trasferimenti di equilibrio

Le offerte APR introduttive più preziose allo 0% sono quelle che durano più a lungo. Tra il 2011 e il 2014, l'offerta di APR di acquisto iniziale dello 0% medio tra tutte le carte del nostro database è durata 9.3 mesi. Ma la media tra le carte che i consumatori applicavano e qualificavano era 12,7 mesi durante lo stesso periodo.

Questa stessa tendenza vale per le offerte di trasferimento del saldo. Tra il 2011 e il 2014 l'offerta di trasferimento del saldo medio dello 0% tra tutte le carte del nostro database è durata 9,2 mesi. Ma la media tra le carte utilizzate e qualificate dai consumatori era di 14,3 mesi durante lo stesso periodo.

A parte la lunghezza di un'offerta pari allo 0%, un'altra importante considerazione da parte del consumatore sono le commissioni di trasferimento del saldo. La commissione di trasferimento del saldo medio trasportata da tutte le carte di credito nel nostro database è stata del 2,6% tra il 2011 e il 2014. La commissione di trasferimento del saldo medio riportata dalle carte che i consumatori hanno richiesto e qualificato è stata del 2,2%. Il 2014 ha visto una certa volatilità nell'andamento delle commissioni di trasferimento del saldo, sia in termini di offerte delle banche che di tendenze di approvazione e approvazione dei consumatori.

Abbiamo alcune ipotesi per spiegare perché l'APR introduttivo dello 0% e le tendenze libere di trasferimento del saldo hanno seguito i modelli sopra descritti:

• Trovare i biglietti con periodi APR lunghi dello 0% è importante per i consumatori; questa estrapolazione è supportata dal fatto che i consumatori hanno costantemente applicato e qualificato carte con periodi dello 0% superiori alla media tra il 2011 e il 2014.
• Qualificarsi per le carte che offrono periodi 0% superiori alla media è stato possibile per molti consumatori tra il 2011 e il 2014.

Le spese di trasferimento del saldo sono una caratteristica confusa della carta di credito; sebbene i consumatori abbiano applicato e qualificato in modo coerente carte con commissioni di trasferimento del saldo inferiori alla media, questa tendenza potrebbe non reggere.

Intro APR intro per intro periodo

Tempo di trasferimento del saldo della carta di trasferimento di equilibrio

Saldo del saldo del saldo della carta di trasferimento

III. I consumatori hanno applicato e qualificato le carte con TAEG più alti della media; è vero il contrario per le tasse

Risultati chiave:

• I consumatori hanno applicato e qualificato per le carte con più alto TAEG rispetto alle medie offerte a livello di settore tra il 2011 e il 2014.
• I consumatori hanno applicato e qualificato per le carte con inferiore commissioni rispetto alle medie offerte a livello industriale tra il 2011 e il 2014.

I costi delle carte di credito sono generalmente di due tipi: TAEG e commissioni. Tra il 2011 e il 2014, i consumatori hanno applicato e qualificato in modo coerente carte con APR più elevati rispetto alle medie del settore. Ad esempio, tra il 2011 e il 2014, l'APR di acquisto medio offerto tra tutte le carte di credito nel nostro database era del 16,1%. Ma la media tra le carte utilizzate e qualificate dai consumatori era del 17,8% nello stesso periodo.

Tuttavia, è vero il contrario quando guardiamo le tasse. Prendiamo ad esempio le commissioni sulle transazioni estere: tra il 2011 e il 2014, la commissione di transazione estera media tra tutte le carte di credito nel nostro database è stata del 2,1%. Ma la media tra le carte che i consumatori hanno richiesto e qualificato è stata dell'1,3% nello stesso periodo. I dati mostrano che questa tendenza - dei consumatori che applicano e si qualificano per commissioni più basse rispetto alle medie offerte a livello di settore - è valida in quasi tutte le commissioni che abbiamo analizzato.

Abbiamo alcune ipotesi sul perché l'APR e l'andamento delle tasse seguivano lo schema sopra descritto:

• I consumatori non sono consapevoli del fatto che stanno pagando in eccesso gli interessi, cioè non sanno che esistono opzioni a basso costo e quindi non si applicano per loro.
• I consumatori non possono qualificarsi per le carte che offrono i TAEG più bassi.
• I consumatori privilegiano la riduzione al minimo delle commissioni per ridurre al minimo l'APR.

Tariffe APR

Tasse in ritardo e quote associative annuali

Trasferimento di saldo, anticipo in contanti e commissioni di cambio

Metodologia di studio:

• Abbiamo utilizzato il nostro database interno di oltre 1.200 carte di credito per calcolare sia una media semplice sia una media ponderata tra le varie caratteristiche delle carte tra il 2011 e il 2014.
• Per ricavare la media semplice, abbiamo mediato l'offerta di una caratteristica particolare (tasse annuali, ad esempio) tra tutte le carte del database per quell'anno. I risultati di questo metodo riflettono le offerte bancarie.
• Per ricavare la media ponderata abbiamo preso in considerazione ciò che i consumatori scelgono di richiedere e quindi anche la qualificazione, in modo che le carte più popolari per le quali i consumatori si siano qualificati per essere considerate più nella media rispetto a quelle meno popolari.
  • Definiamo la popolarità in base al numero di domande e approvazioni ricevute da una determinata carta.
  • Maggiore è il numero di applicazioni e approvazioni per quella carta, maggiore è l'impatto che ha sull'indice generale.
• Per convertire i punti e le miglia offerte dalle carte nel nostro database in un valore in dollari, abbiamo utilizzato una media approssimativa del settore del valore equo di mercato dei vari programmi. Come tale, abbiamo equiparato ogni miglio e puntare a $ 0,01.