Strumenti essenziali per il commercio dell'investitore avanzato |

Sebbene i broker presentati nella seconda parte di questa serie siano più che adeguati per la maggior parte degli investitori, un numero crescente di investitori hanno cercato di andare oltre gli investimenti azionari tradizionali e vogliono esposizione a investimenti più esotici come materie prime, valute, opzioni e simili. Questi investitori sono in genere disposti a pagare grosse commissioni mensili per accedere a piattaforme di trading solide in cui possono suddividere e tagliare i dati, attivare i grafici e creare complessi schemi di investimento dipendenti dallo scenario. Ecco cosa usano queste persone:

TradeStation

Questa azienda è stata fiorente per oltre un decennio offrendo continui miglioramenti alla sua piattaforma di trading che riproduce tutti i campanelli e fischietti che i commercianti professionisti di Wall Street hanno alla loro scrivania. La versione 9.0, rilasciata di recente, è la più avanzata piattaforma di "back-testing", che consente agli investitori di provare diverse strategie e vedere come avrebbero fatto se implementate in un periodo di tempo precedente. (Ad esempio, come hanno fatto le azioni immobiliari l'ultima volta che la Fed ha aumentato i tassi di interesse?)

La piattaforma di TradeStation consente inoltre agli investitori di impostare avvisi ogni qualvolta una determinata condizione è soddisfatta (come un movimento di prezzo su un determinato volume quando un altro stock sta facendo una mossa simile). Il vero problema è che la piattaforma ha così tanti strumenti che può richiedere un po 'di tempo per padroneggiare. TradeStation si rivolge chiaramente a persone che dedicano ore e ore a investire ogni settimana.

Bisogno di sapere: I clienti che mantengono $ 1 milione o più di asset o fanno un gran numero di transazioni possono usare TradeStation gratuitamente. Altri programmi vanno da $ 60 al mese fino a $ 300 al mese.

Opzioni di trading

Altri siti tendono a concentrarsi su determinate aree di competenza. Ad esempio, diversi broker online si concentrano principalmente sul trading di opzioni. Molti di questi siti aiutano ad automatizzare il processo di calcolo di tutte le variabili necessarie per avviare un commercio di opzioni complesse, e alcuni suggeriscono anche alternative che possono sostenere i rendimenti. OptionsXpress.com, tradeking.com e optionshouse.com meritano tutti uno sguardo da vicino.

Contratti futures su negoziazione

Quando gli investitori individuali iniziano ad avventurarsi in aree calde come le materie prime, si stanno muovendo oltre gli stock orientati alle materie prime e ETF e in contratti a termine reali (che sono valutati in base ai quali un prodotto come il gas naturale o il cotone dovrebbe essere valutato in un anno o due). La maggior parte dei principali broker online stanno rafforzando le loro capacità di trading a termine, ma gli investitori attivi in ​​questa arena hanno bisogno di offerte più solide.

Trademonster.com, che è già noto tra gli investitori che commerciano opzioni, ha rinforzato il futuro elementi orientati al proprio sito Web.

Valute di trading

Alcuni investitori hanno iniziato a distribuire una parte del proprio portafoglio in valute estere. L'acquisto di altre valute può aiutare a coprire un portafoglio esistente di azioni statunitensi, oppure può essere un modo semplice per cercare l'apprezzamento del capitale. I siti di valuta estera includono everbank.com, che offre certificati di deposito (CD) in valuta estera, oanda.com e easy-forex.com.

Trading a margine

Molti siti offrono conti di margine, che consentono ai clienti di prendere a prestito contro il valore del proprio portafoglio per reinvestire in più fondi nella speranza di ottenere rendimenti ingenti. La maggior parte dei siti carica il 6% al 9% di interessi su tali prestiti, ma InteractiveBrokers.com addebita tassi di interesse molto più bassi, a partire da 1%, a seconda delle dimensioni della base patrimoniale di un cliente. L'azienda può permettersi di offrire tassi così bassi perché i tassi d'interesse fissati dalla Federal Reserve sono così bassi al momento. Alcuni investitori hanno scelto di prendere a prestito a tassi bassi e quindi investire in titoli azionari e obbligazionari che offrono rendimenti elevati, noti come "carry trade".

Interactivebrokers.com ha anche un grande appeal per gli investitori che amano acquistare titoli esteri direttamente in i loro paesi d'origine. La piattaforma della società ha accesso a titoli in più di una dozzina di mercati azionari in tutto il mondo. Eppure questo sito è davvero orientato verso investitori molto attivi e professionali. Se non si è sul mercato tutti i giorni, questo sito potrebbe essere eccessivo.

Vale la pena di trascorrere del tempo con tutti i siti web menzionati in questo articolo. Hanno molto in comune e molto altro che li distingue. A seconda del tuo livello di sofisticazione e budget, uno di questi siti è giusto per te.