Definizione ed esempio di investitori istituzionali |

Che cos'è:

Un investitore istituzionaleè un'organizzazione, piuttosto che un individuo, che investe in nome dei membri dell'organizzazione.

Come funziona (Esempio):

Gli investitori istituzionali sono la componente principale del cosiddetto gruppo "smart money". Esistono generalmente sei tipi di investitori istituzionali: fondi pensione, fondi di dotazione, compagnie assicurative, banche commerciali, fondi comuni di investimento e fondi hedge.

La maggior parte degli investitori istituzionali negli Stati Uniti sono regolati dalla Securities and Exchange Commission (SEC). Gli investitori istituzionali devono presentare un modulo 13F alla SEC per segnalare le loro partecipazioni trimestrali; devono inoltre presentare un modulo 13G se possiedono più del 5% del capitale di un'azienda. Gli investitori al dettaglio possono utilizzare questi documenti pubblici per sbirciare su ciò che le istituzioni stanno comprando o vendendo ogni trimestre.

Gli investitori istituzionali hanno le risorse per fare ricerche approfondite su opzioni di investimento ad ampio raggio e, grazie alle loro conoscenze specialistiche, hanno generalmente un vantaggio sugli investitori al dettaglio. I gestori di portafoglio spesso si incontrano personalmente con i dirigenti aziendali, studiano interi settori e valutano le aziende in profondità prima di prendere decisioni d'investimento specifiche.

Perché è importante:

In primo luogo, le istituzioni sono di solito la forza maggiore dietro l'offerta e la domanda nei mercati mobiliari, quindi hanno una grande influenza sui prezzi di molti titoli. La stragrande maggioranza delle negoziazioni sui principali scambi è fatta dalle istituzioni ed è importante notare che a causa delle dimensioni dei loro portafogli, gli acquisti e le vendite istituzionali possono influenzare notevolmente il prezzo di un titolo.

Secondo, perché sono considerati per essere il "denaro intelligente" nel mercato, l'attività di acquisto / vendita di un'istituzione può essere di grande interesse per i singoli investitori. In particolare, il SEC Form 13F può fungere da finestra nei portafogli delle ditte segrete. La proprietà istituzionale di titoli specifici può essere trovata su molti siti Web finanziari o Giornaliero dell'investitore. I dipartimenti di relazioni con gli investitori di aziende pubbliche spesso rivelano anche chi sono i loro azionisti istituzionali.

Alcuni investitori cercano intenzionalmente investimenti con poca o nessuna proprietà istituzionale, con l'aspettativa che le istituzioni "scopriranno" presto la sicurezza e aumenteranno il prezzo.