MACD, Opzioni, Brevi spinte - Strategie per investitori avanzati |

Nell'ultimo pezzo di questa serie, abbiamo discusso di cosa devi sapere per iniziare ad analizzare le aziende. Tuttavia, per molti investitori, sono le tecniche più avanzate a dimostrarsi difficili da padroneggiare. MACD, cavalcature, brevi contrazioni - è sufficiente per far girare la testa. Passiamo attraverso una rapida discussione sul trading tecnico, l'uso di opzioni e investendo in breve per vedere se uno di questi strumenti è giusto per te.

Ottenere informazioni

La maggior parte degli investitori valuta il valore di un titolo leggendo i bilanci, che è noto come analisi fondamentale. Tuttavia, alcuni investitori sono molto più interessati a come si muove uno stock, piuttosto che a come l'azienda sottostante si sta comportando. Usano l'analisi tecnica per trovare azioni da acquistare e vendere. Esistono dozzine di strumenti tecnici, ma dobbiamo solo prenderne in considerazione alcuni per capire come funzionano:

• Analisi della media mobile (MA): per molti tecnici, come sta facendo uno stock rispetto al recente passato è un indicatore importante. Ad esempio, esamineranno il prezzo medio che un titolo ha scambiato negli ultimi 100 giorni. Se si è appena spostato sopra il MA giorno 100, allora è un segnale rialzista e il tempo di comprare. Se un titolo si è spostato simultaneamente al di sopra del suo MA di 100 giorni e del suo MA di 200 giorni, allora questo è un segno molto rialzista.

• Resistenza: anche ai tecnici piace guardare le aree recenti che rappresentano un pavimento e un soffitto su un magazzino, e quindi cercare sblocchi. Ad esempio, se un titolo è stato scambiato tra $ 10 e $ 15 per un determinato periodo di tempo (diciamo sei mesi), e appena spuntato a $ 16, allora ha superato la resistenza al rialzo - un ottimo segno. Viceversa, se scende a $ 9,50, i tecnici ritengono che potrebbe andare ben al di sotto.

• Se vuoi veramente diventare un tecnico, devi imparare termini come "oscillazione", "candela- stick reading "e" MACD "(che sta per Moving Average Convergence Divergence).

Opzioni

Proprio come l'analisi tecnica, le opzioni richiedono una grande quantità di istruzione per utilizzarle in modo efficace. Molti investitori li hanno trovati come un ottimo modo per amplificare i rendimenti, generare reddito o semplicemente coprire la loro esposizione. In poche parole, ci sono opzioni rialziste (chiamate chiamate) e opzioni al ribasso (note come put). Questi sono semplicemente strumenti finanziari corollari che si riferiscono a uno stock sottostante.

Le opzioni danno al loro titolare il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (con una chiamata) o vendere (con una put) il titolo sottostante ad un predeterminato prezzo (prezzo d'esercizio). L'acquisto di un'opzione call può essere una mossa rialzista se si pensa che il prezzo dell'azione sottostante sarà superiore al prezzo concordato. Viceversa, se pensi che il prezzo dell'azione sottostante diminuirà, potresti voler acquistare un'opzione put.

Come la maggior parte delle strategie avanzate, ci sono molte sottigliezze per l'acquisto di opzioni call e put. Numerosi fattori, tra cui il prezzo del sottostante, la volatilità del bene, la data di scadenza dell'opzione e il prezzo di esercizio dell'opzione giocano un ruolo importante nel determinare il prezzo dell'opzione.

Proprio per confondere le acque, gli investitori possono effettivamente fare scommesse rialziste di vendere mette o scommesse al ribasso vendendo le chiamate. Inoltre, lo scrittore di chiamate può ottenere un reddito extra se le opzioni non vengono mai esercitate. Basti dire che dovrai approfondire questo tema se vuoi investire con le opzioni. Uno dei nostri tutorial più popolari, Profiting from Options, è un ottimo punto di partenza.

Shorts

Siamo condizionati a trovare azioni che aumenteranno di valore. E nel lungo periodo, questo è quello che succede con la maggior parte delle azioni. Ma nel breve raggio, alcuni titoli azionari, o il più ampio mercato azionario, possono anche registrare forti flessioni. Diciamo che hai incontrato un'azienda che sta per essere superata dal nuovo widget di un concorrente. Bene, puoi comprare azioni di quel concorrente (andando long) o puoi scommettere contro la società vulnerabile costruendo una posizione corta.

Il processo può sembrare complesso, ma in realtà è semplice. Quando si va in short, si prendono in prestito azioni da un altro investitore con la promessa di ripagarli in un secondo momento, si spera a un prezzo inferiore. Certo, il tuo broker si sta effettivamente occupando dei dettagli disordinati. Se pensi che Microsoft cadrà da $ 24 a $ 18, devi semplicemente effettuare un ordine per acquistare una certa somma di azioni in breve, e il broker si prenderà cura di tutto il resto.

Conclusione

Semplicemente comprando e vendendo azioni in base ai fondamentali è il modo più semplice per instradare un portafoglio. Alcuni investitori preferiscono effettuare ricerche su azioni su base fondamentale, quindi effettuare il check-in per vedere in che modo uno stock sembra una prospettiva tecnica prima di effettuare un ordine. Ad altri piace fare scorte lunghe, ma usare le opzioni come un modo per proteggere il proprio investimento nel caso in cui cada. Ci sono una miriade di modi per strutturare uno scambio.