Shock-Proof tuo portafoglio con scorte di materie prime sottovalutate |

Le materie prime modellano quasi ogni aspetto della nostra vita, dal costo di un serbatoio di gas al prezzo di un litro di latte. Ma invece di essere sottoposti agli shock dei prezzi delle materie prime notoriamente volatili, gli investitori intelligenti trovano il modo di attenuare il colpo. Lasciatemi spiegare …

Durante l'estate del 2008, quando i prezzi del petrolio greggio erano vicini a $ 150 al barile, i conducenti sentirono una puntura nei loro portafogli. Ma mentre i prezzi erano alti, aziende come ExxonMobil (NYSE: XOM) hanno guadagnato profitti record. Questo esempio non si applica solo al petrolio, neanche. Molte altre materie prime furono scambiate vicino a livelli record in quel periodo.

Prendi il grano. Grazie ai sussidi all'etanolo, il prezzo della farina di mais in Messico è quasi quadruplicato nel giro di pochi mesi nell'estate del 2007. E mentre i poveri di quel paese si sono ribellati al costo delle tortillas di mais, aziende come Archer Daniels Midland (NYSE: ADM) hanno costruito dei tumuli di denaro.

Durante la crisi dei subprime negli Stati Uniti, la gente cominciò a spogliare i cavi di rame dalle case abbandonate, sperando di capitalizzare gli alti prezzi del rame. E quando i prezzi dei metalli sono stati vicini ai massimi nel 2008, le storie hanno cominciato a spuntare sulla crescente incidenza di rubare coperture di tombini per fonderli per il loro valore di base. Questo non si è verificato solo in uno o due luoghi - è successo nelle città di tutto il mondo.

Suppongo che il furto sia un modo per trarre profitto dalle materie prime, ma potrei suggerire qualcosa di un po 'più sicuro (e legale) per investitori - compra semplicemente azioni di materie prime, vale a dire quelle che fanno bene quando i prezzi sono alti.

Con molti prezzi delle materie prime ben al di sopra dei loro alti, gli investitori hanno la possibilità di acquistare titoli di classe mondiale a basso costo. E a causa della natura esplosiva delle materie prime, molti di loro saranno in una posizione privilegiata quando arriverà il momento e i prezzi rimbalzano.

Gli Inside the Numbers di oggi si concentrano sulla ricerca di queste occasioni.

Il nostro team di ricerca è stato sottoposto a screening per gli stock che soddisfano i seguenti criteri:

• Scorte di energia, agricoltura o metalli
• Capitalizzazione superiore a $ 500 milioni
• Rapporto PEG inferiore a 1.0
• Debito / Patrimonio netto inferiore al 100%

Ecco cosa è successo:

Notate eventuali somiglianze nella tabella?

Con poche eccezioni, tutti questi titoli sono coinvolti nel settore petrolifero.

Appaiono alcuni nomi familiari, come Weatherford International (NYSE: WFT). L'azienda di attrezzature e servizi petroliferi e di gas si trova nel leggendario fondo petrolifero di T. Boone Pickens, BP Capital. Gli analisti si aspettano che la società aumenti i guadagni del + 35% nei prossimi cinque anni, tuttavia lo stock è valutato con uno sconto del -38% sul suo potenziale di crescita (un PEG di 0,62).

Transocean (NYSE: RIG), Diamond Offshore (NYSE: DO), Noble (NYSE: NE), Ensco International (NYSE: ESV) e Pride International (NYSE: PDE) sono trivellatori offshore che sono rimbalzati dopo che i prezzi del greggio sono scesi da livelli record. Ma con il greggio a $ 80 al barile (rispetto al picco dell'estate 2008 di $ 150) e una ripresa globale che inizia a prendere piede, quasi tutti questi perforatori potrebbero beneficiare di prezzi più elevati.

Se sei un investitore di reddito, un'azienda come Diamond Offshore potrebbe essere un candidato interessante per il tuo portafoglio. Mentre Transocean è specializzata nella perforazione in acque profonde, la nicchia di Diamond si trova nella perforazione in acque medie. Inoltre, Diamond si è trattenuto dagli impianti di costruzione e si è invece concentrato sull'acquisto di vecchi impianti da alcuni dei suoi concorrenti affamati di denaro. Questa nuova strategia ha isolato Diamond da un eccesso di costruzione nel settore e ha fornito supporto al suo generoso rapporto di distribuzione dei dividendi dell'81% e alla resa dei dividendi dell'8,0%. Andando avanti, Diamond dovrà spendere soldi per aggiornare la sua flotta, ma potrebbe valere la pena tenere d'occhio per vedere se possono mantenere le strategie sui dividendi.

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