Esempio di Business Plan di consulenza per gli investimenti - Sommario esecutivo |

Riepilogo esecutivo

Il prodotto di investimento caratteristico della nostra azienda sarà il Strategia di Total Total Equity di Vista e sarà inizialmente offerta attraverso un fondo comune che è registrato dalla Securities Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti. I progressi tecnologici consentono anche altri canali di distribuzione economicamente fattibili, come i portafogli gestiti separatamente per i grandi conti. I dettagli delle nostre particolari offerte di prodotti di investimento sono rivelati in un'altra sezione di questo piano. Tuttavia, vale la pena di dire che siamo estremamente incoraggiati da un pezzo di ricerca che sarà pubblicato nel Journal of Portfolio Management , che supporta la filosofia alla base della nostra offerta di prodotti primari. Ennis Knupp, una delle principali società di consulenza per gli investimenti istituzionali, ha pubblicato uno studio intitolato "Fallimento della strategia a più specialisti: il caso di interi portafogli azionari". Uno dei principi fondamentali è che la specializzazione nell'ambito della gestione del portafoglio azionario è andata troppo oltre; risultando quindi portafogli non ottimali.

VISTA INVESTORS sarà strutturata come una partnership progettata per sfruttare la ricerca di settore condotta da uno dei soci fondatori, Michael Douglas, durante la sua carriera professionale nella ricerca di gestione degli investimenti. Solo l'anno scorso, Douglas ha condotto visite di ricerca presso gli uffici di investimento di oltre 30 aziende. Inoltre, ha condotto letteralmente centinaia di incontri con i principali professionisti degli investimenti di tutto il mondo, sia di persona che tramite una conferenza telefonica. Il team del Sig. Douglas presenta questo business plan come una bozza "start from scratch" di come dovrebbe essere un'organizzazione di gestione degli investimenti di successo mentre il settore si evolve in risposta a influenze politiche, sociali, tecnologiche e di altro tipo.

VISTA INVESTORS offrirà investitori high net worth o "angel" opportunità di assumere posizioni di proprietà di minoranza in cambio di contributi al capitale operativo di VISTA INVESTORS e di fornire attività seed per stabilire i prodotti di investimento qui descritti. Questo documento da solo non costituisce un'offerta di alcun tipo, né fornisce alcuna garanzia, finanziaria o altro. I rischi associati al piano aziendale di VISTA INVESTORS non sono limitati a quelli descritti in questo documento.

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1.1 Obiettivi

Scopo di VISTA INVESTORS è creare valore per proprietari, dipendenti e investitori attraverso la creazione di un'organizzazione di gestione degli investimenti progettata per la terza generazione. La terza generazione è definita in uno sforzo di ricerca all'avanguardia da Merrill Lynch & Co., Inc. e Barra Strategic Consulting Group come una fase nel settore degli investimenti che richiede un set speciale di capacità per il successo. Il nostro team ha attinto a questo studio, a numerosi altri studi e, forse ancora più importante, alla nostra esperienza nel settore, per definire un piano per il successo di VISTA INVESTORS.

1.2 Missione

Le decisioni di acquisto e vendita sono implementate rapidamente ed efficiente su tutti i portafogli. Ove applicabile, viene utilizzata una rotazione di negoziazione per evitare qualsiasi tipo di vantaggio o svantaggio sistematico che un account possa riscontrare. In nessuna circostanza dovremmo allontanarci dalla nostra disciplina.

1.3 Chiavi per il successo

Probabilmente il fattore più importante che definisce il successo nel business della gestione degli investimenti è la performance. Pertanto, uno dei nostri obiettivi principali è il raggiungimento di un rating da parte di Morningstar, un'organizzazione ampiamente conosciuta sia dagli investitori individuali che istituzionali per i suoi marchi di accreditamento nel settore dei fondi comuni. Per essere valutato da Morningstar, i fondi devono avere una cronologia delle prestazioni minima di tre anni.