Come la "Regola di Peter Lynch" può aiutarti Guadagni netti del 500% |

Ogni pochi mesi, i consumatori si imbattono in un nuovo prodotto o servizio che li impressiona. Ricordo ancora la prima volta che entrai in un Chipotle Mexican Grill (NYSE: CMG) e rimasi molto colpito. Lo scorso autunno, ho acquistato un Honda Accord leggermente usato prodotto da Honda Motor (NYSE: HMC) e adoro come guida. Proprio la settimana scorsa, ho comprato una nuova e divertente macchina per bevande gassate prodotta da Sodastream (Nasdaq: SODA) .

Che cos'hanno in comune? Peter Lynch. Il leggendario gestore di fondi comuni ci ha detto negli anni '80 che la tua fonte di idee di borsa dovrebbe venire dalle tue esperienze di consumatore. Ma ha aggiunto subito che questo è solo un punto di partenza.

Un ottimo prodotto e un ottimo prezzo di borsa sono due concetti molto diversi. Dopotutto, il Chipotle Mexican Grill potrebbe essere il mio posto preferito, ma il suo titolo è aumentato di oltre il 500% dalla fine del 2008 e la crescita delle vendite della società ha iniziato a rallentare dal 30% al 40% nella metà dell'ultimo decennio al di sotto del 20% in questi giorni. Sembra che abbia perso la barca su questo.

La chiave qui è catturare le aziende quando sono abbastanza nuove, con una crescita in abbondanza che le precede e con quote che hanno ancora un prezzo ragionevole. Che dire di un titolo come Sodastream, che ha completato l'IPO solo sette mesi fa, e ha incrementato le vendite di oltre il 50% nel 2010? Le azioni sono nettamente aumentate da quell'IPO e l'unica ragione per giustificare ulteriori guadagni nello stock è anche vedere se l'azienda può crescere molto più in là per molti anni a venire.

Ecco dove devi comportarti come un investigatore. Green Mountain Coffee Rosters (Nasdaq: GMCR) è diventato incredibilmente popolare con i suoi caffè di alta qualità facili da preparare. Quella compagnia ora ha un valore di ben $ 10 miliardi. Sodastream ha un valore di appena $ 800 milioni. Sodastream può diventare grande e diventare il prossimo caffè Green Mountain?

Bene, perché ciò accada, è necessario monitorare le mosse della società e le tendenze dei profitti. Ad esempio, Sodastream si sta rapidamente spostando in altri mercati, più recentemente in Giappone, e non c'è ragione per cui questo improvviso successo nordamericano non possa essere replicato altrove. Gli analisti pensano che le vendite possano avvicinarsi ai $ 250 milioni nel 2012 (rispetto ai $ 160 milioni del 2010) e, con l'espansione internazionale, la società potrebbe raggiungere $ 400 milioni di vendite entro il 2015. Ciò equivale a una crescita delle vendite del 20% all'anno. Inoltre, Green Mountain Coffee ha incrementato le vendite in media di oltre il 50% in ciascuno degli ultimi cinque anni. Quindi è molto improbabile che Sodastream diventi un'azienda da $ 10 miliardi come Green Mountain Coffee.

Realisticamente, un'azienda come Sodastream presenta due opzioni poiché non sembra un affare, scambiando più di 40 volte i profitti del 2012. Puoi aspettare che lo stock subisca un grosso successo temporaneo (cosa che spesso accade con aziende abbastanza nuove che hanno problemi di crescita). Oppure puoi continuare a monitorare l'azienda e vedere se le previsioni di vendita e di profitto stanno accelerando rispetto ai livelli attuali (si spera senza un aumento proporzionale del prezzo delle azioni).

Ecco una breve lista di controllo di ciò che cerco quando cerco Scorte "Peter Lynch":

• L'azienda è una moda passeggera? C'è una piccola possibilità che un'azienda come Sodastream possa perdere l'interesse dei consumatori che si stancano di acquistare cartucce di CO2 sostitutive e aromi di soda. Del resto, molti pensavano che il caffè Green Mountain fosse una moda passeggera, sottovalutando la compagnia a loro rischio.

• L'azienda ha la giusta strategia di marketing? Mi sono imbattuto in Sodastream dopo aver visitato un letto, bagno & Beyond (Nasdaq: BBBY) . Quel rivenditore, insieme a Williams-Sonoma (NYSE: WSM) , dedica grande spazio al prodotto, che dovrebbe fornire molta visibilità ai consumatori.

• L'azienda si trova di fronte a un grande mercato potenziale ? Il motivo per cui Chipotle ha così tanto successo è che ha molte opportunità di espansione. Il cibo della società fa appello a un'ampia fascia di consumatori, è abbastanza salutare ea prezzi ragionevoli. Questi sono gli ingredienti di una grande opportunità di mercato.

• La società ha abbastanza soldi per eseguire il suo piano? Per realizzare il suo potenziale, ogni piccola azienda avrà probabilmente bisogno di raccogliere più denaro. La chiave è su quanto. Basato su Massachusetts A123Systems (Nasdaq: AONE) ha messo a punto una solida piattaforma tecnologica per costruire batterie per alimentare auto elettriche e ibride. L'azienda non è riuscita a raccogliere abbastanza soldi alla sua IPO e ha dovuto raccogliere fondi in altre tre occasioni. Le sue azioni sono scese da $ 25 a soli $ 6 in due anni, poiché gli investitori esistenti si sono stancati di vedere la loro partecipazione nella società costantemente ridotta.

Il titolo "Peter Lynch" perfetto è un'azienda che sta vedendo un forte successo di vendite ma le sue azioni stanno facendo a malapena il radar di nessuno. Peter Lynch suggerisce che ti muovi velocemente per scoprire quale azienda produce il prodotto accattivante che hai appena acquistato. Guardali online e verifica se il titolo è già un successo con gli investitori. In caso contrario, potresti essere in grado di salire prima che arrivi la folla degli investitori.

Per saperne di più sulla saggezza dell'investimento di Peter Lynch, clicca qui per leggere 51 Peter Lynch Quotes per potenziare i tuoi investimenti.