Cercando di battere il mercato? Trova titoli con questi 3 tratti |

Probabilmente non devo dirti questo, ma le probabilità si accumulano contro di te quando si tratta di "battere il mercato".

Di quasi 6 a 1, infatti …

Gli analisti degli investimenti, i consulenti e i gestori di fondi - i cosiddetti esperti - passano l'intera vita lavorativa e miliardi di dollari alla ricerca che promette di "battere il mercato" in un dato anno, tuttavia la stragrande maggioranza di loro fallisce …

Basta dare un'occhiata al record del settore dei fondi comuni. Negli ultimi tre anni, solo il 14% dei gestori di fondi comuni gestiti attivamente ha eguagliato o superato le prestazioni del mercato, secondo Standard & Poor's.

Quindi, come fanno le piccole minoranze a battere il mercato?

Dopo anni di ricerca, Ho riscontrato che il più delle volte le aziende con solo tre caratteristiche di base sono quelle che battono costantemente l'S & P 500 …

Spesso pagano anche rendimenti da dividendi molto più elevati rispetto all'S & P 500. Infatti, otto su 10 titoli scelti per il nostro rapporto "Top 10 azioni per il 2014" hanno pagato un rendimento da dividendo più elevato rispetto all'S & P 500. Alcuni rendimenti persino superiori al 4,3% - più del doppio del rendimento dello S & P 500.

Non credete che sia semplice come tre caratteristiche per trovare titoli che battono il mercato? Consideriamo il nostro track record.

Nel corso degli anni, il nostro rapporto annuale delle 10 migliori azioni di StreetAuthority per il prossimo anno ha battuto il mercato sette degli ultimi 10 anni … Abbiamo anche collezionato alcuni homerun fenomenali da alcune delle scelte.

Nel 2008 - un anno segnato da uno dei peggiori sell-off della storia - abbiamo rilevato un guadagno del 45,8% sulla nostra raccomandazione di Panera Bread (Nasdaq: PNRA) . L'indice S & P 500 ha perso il 37%.

Nel 2009 abbiamo guadagnato il 72,1% su azioni di CPFL Energia (NYSE: CPL) , un'utilità brasiliana che ha raggiunto il 27%.

Nel 2010 quando l'S & P ha recuperato con un modesto 15%, non abbiamo selezionato uno, ma due titoli che hanno guadagnato più del 100% sull'anno - Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) , in crescita del 101,8% e Silver Wheaton (NYSE: SLW) , in crescita del 159,9%.

L'anno scorso abbiamo offerto altri due titoli: Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) e Magellan Midstream Partners (NYSE: MMP) - che ha riportato più del 50% e 30% rispettivamente, per l'anno, nonostante l'S & P sia cresciuto di poco più del 15%.

Ecco un esempio dei 10 titoli principali che avevano homeruns nel corso degli anni …

Nel 2013 finora, le scorte del nostro rapporto hanno guadagnato il 34,6% … 30,2% … e il 37,1%. L'S & P 500 è risalito solo alla metà di quello da inizio anno.

Quindi com'è possibile? Come puoi trovare titoli che possono battere il mercato così spesso?

È semplice. Il team di ricerca di Top 10 Stock e mi occupo in particolare delle società che hanno uno o più dei seguenti tratti:

1. Risorse insostenibili

Cosa hanno in comune cose come tubature, dighe idroelettriche e servizi di pubblica utilità? Sono tutti beni insostituibili. Un'altra azienda non può semplicemente venire avanti e costruire un business in competizione. E queste risorse non stanno per essere sostituite da qualche nuova tecnologia. Ma quando trovi il tipo di titoli che ti danno accesso a beni insostituibili, spesso finiscono per essere uno degli investimenti più redditizi da possedere a lungo termine.

2. Eccellente fidelizzazione del cliente

La capacità di fidelizzare una clientela fedele e di mantenere i consumatori che acquistano i tuoi prodotti da anni è un segno distintivo delle migliori aziende del mondo. Le imprese che possono bloccare una base fedele generano forti flussi di cassa liberi e margini di profitto superiori, mettendoli in una posizione migliore per restituire denaro agli azionisti attraverso dividendi e riacquisti di azioni proprie.

3. Enormi rendimenti degli azionisti

Potresti aver sentito parlare del concetto di "rendimento degli azionisti" in precedenza. Ciò che riteniamo più proficuo per la stragrande maggioranza degli investitori è una metrica che la maggior parte delle persone non ha mai sentito nominare. Lo chiamiamo "rendimento degli azionisti".

Il rendimento degli azionisti somma i dividendi pagati da una società, i riacquisti di azioni proprie e il debito che paga. In altre parole, il rendimento degli azionisti offre una visione reale di quanto denaro una società sta restituendo ai suoi proprietari. Gli studi dimostrano che le società con i più alti rendimenti azionari tendono a sovraperformare il mercato più ampio.

Certamente, tutti questi punti sono logici: le aziende forti con beni insostituibili, clienti fedeli e che si prendono cura dei loro azionisti dovrebbero fare meglio nel lungo periodo. Non ci vuole un dottorato per comprenderlo.

È semplice, ma funziona.

Detto questo, nessuno può scegliere i vincitori tutto il tempo. Mentre le nostre migliori raccomandazioni annuali sui titoli azionari hanno battuto il mercato sette degli ultimi 10 anni, e Berkshire Hathaway di Buffett l'ha battuta sei su 10, anche le società apparentemente più forti non hanno la garanzia di ottenere un rendimento positivo.

Ma pensiamo che se investi in società con uno o più di questi tratti semplici, hai buone possibilità di guadagnare senza una strategia di investimento eccessivamente complessa.