5 cose da aspettarsi dai Robo-Advisors nel 2016

Solo circa un terzo degli americani mantiene un budget o ha un piano finanziario a lungo termine e meno del 20% degli investitori ha ribilanciato i propri portafogli nel 2014. Se si è data la possibilità di rinunciare ai dettagli banali della gestione del denaro, è giusto dire la maggior parte la gente non ci penserebbe due volte.

I robo-advisor, che gestiscono gli investimenti dei clienti utilizzando algoritmi informatici a basso costo, rendono questo non solo possibile, ma in alcuni casi economicamente prudente.

Probabilmente hai sentito i grandi nomi di questo gruppo - il mi piace di Betterment e Wealthfront - ma secondo alcune stime, è un movimento di grandi dimensioni di 200 aziende. Sebbene molti di questi abbiano pochi o nessun patrimonio in gestione, l'industria nel suo complesso è cresciuta notevolmente nell'ultimo anno circa, raggiungendo 21 miliardi di dollari in attività a luglio 2015, secondo la società di ricerche Corporate Insight.

Circa il 15% di quei dollari sono ospitati con Betterment, che è emerso come l'attuale leader dei robos indipendenti. La società aveva $ 1 miliardo di asset in gestione a gennaio 2015; attualmente gestisce $ 3,2 miliardi, superando una volta il front-runner Wealthfront. Quella crescita non si sta lasciando andare.

"Vogliamo aiutare decine di milioni di persone", afferma Jon Stein, CEO di Betterment. "Quella cosa che vuoi che gestisce i tuoi soldi in modo intelligente per te? Questo è il consulente che stiamo costruendo, perché vogliamo anche la stessa cosa ".

Ecco cosa aspettarsi dal settore nel 2016:

1. I minimi continueranno a muoversi più in basso

Oltre alle risorse, Betterment attrae anche le persone, con una base di clienti che è il doppio di tutte le competizioni messe insieme, secondo Stein. È facile dare il massimo fino al suo minimo di $ 0, e Stein riconosce che alcuni degli account di Betterment sono piccoli. Ma dice che tutti i clienti contati in quel conto stanno risparmiando in conti finanziati, con la maggior parte che mette via una "quantità considerevole".

Quel minimo - o meglio, l'assenza di uno - ha messo la pressione su altri consulenti, molti dei quali hanno perso i propri minimi nell'ultimo anno. Personal Capital, che ha un patrimonio gestito di $ 1,8 miliardi, ha recentemente abbassato il suo minimo del conto di un ambizioso 75%, passando da $ 100.000 a $ 25.000. La società potrebbe essere in grado di farla franca con un minimo ancora a cinque cifre, perché i suoi clienti ricevono anche un consulente finanziario dedicato.

TradeKing Advisors ha abbassato il suo minimo due volte. Ha lanciato i suoi due livelli di servizio con requisiti di deposito iniziali di $ 10.000 e $ 25.000; quei minimi ora si attestano a $ 500 e $ 5000. Il CEO dell'azienda, Rich Hagen, ha dichiarato a Investmentmatome che i minimi sono stati in parte ridotti per rimanere competitivi.

E a luglio 2015, Wealthfront ha ridotto il suo fabbisogno di conto da $ 5.000 a $ 500, notando in un post sul blog che stava rispondendo a un "aumento della domanda" da parte dei giovani clienti. Quei clienti senza dubbio volevano approfittare della generosa struttura dei prezzi di Wealthfront, che gestisce i primi $ 10.000 completamente gratuiti. (Il Betterment addebita lo 0,35% su conti sotto $ 10,000 che accettano un deposito automatico mensile minimo di $ 100, quelli senza depositi automatici pagano una tariffa mensile di $ 3. Quelli $ 3 al mese - che ammontano a più del 7% annuo su un saldo di $ 500 - è stato un punto di contesa tra i due consulenti, tra cui una guerra pubblica di parole su Medium).

"Ci sarà una corsa a zero? Riteniamo che alcune aziende continueranno a ridurre i minimi per tentare di acquisire clienti, ma dipenderà dalle dimensioni dell'istituzione e del cliente target ", prevede Sean McDermott, analista di Corporate Insight.

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2. Altri broker avvieranno le offerte robo

La cifra del settore da $ 21 miliardi di Corporate Insight non include le società di brokeraggio esistenti che hanno aggiunto un robo arm, come Personal Advisor Services di Vanguard e Intelligent Portfolios di Charles Schwab. Entrambi questi servizi combinano algoritmi robo con consulenti umani.

Il servizio di Vanguard aveva da solo 26 miliardi di dollari in gestione alla fine di settembre 2015; $ 10 miliardi di questo vengono trasferiti dall'offerta di consulenze legacy della società, ma gli altri $ 16 miliardi sono nuovi.

Quel tipo di successo ha altri intermediari che cercano di entrare nel gioco, dice McDermott. "Il punto di svolta è stato davvero Schwab e Vanguard; erano il canarino nella miniera di carbone. La crescita delle attività è stata piuttosto impressionante e ha attirato l'attenzione dei concorrenti ", afferma.

Fidelity sta attualmente testando internamente un servizio chiamato Fidelity Go. La società non ha ancora rilasciato dettagli sulle tariffe o un lancio ufficiale, anche se è stato segnalato che alcuni clienti selezionati saranno invitati a testare il servizio all'inizio del 2016. Anche Morgan Stanley e Wells Fargo Advisors hanno accennato a possibili offerte di robo.

Secondo McDermott, dato che più di questi intermediari entrano in campo, ci sarà un maggiore senso di urgenza per i loro concorrenti di stare al passo e abbinarli.

3. Il tuo 401 (k) potrebbe migliorare

A settembre, Betterment ha annunciato un'offerta di 401 (k) per i datori di lavoro denominata Betterment for Business, che dovrebbe essere lanciata a gennaio.

La società è stata la prima grande advisor robo ad entrare nel mercato. Stein dice che si aspetta che gli altri seguano, e gli attuali fornitori di migliorare le loro offerte in risposta a tale pressione competitiva.

"Si potrebbe pensare a questo come al dilemma di un classico innovatore", afferma Stein. "Veniamo al mercato con una proposta diversa, incentrata sulla consulenza, cioè a costi inferiori e fa le cose in modo diverso rispetto a un tipico 401 (k)."

Ciò significa che i partecipanti saranno investiti in un portafoglio diversificato a livello globale di ETF, gli investimenti utilizzati dall'offerta al consumo di Betterment e dalla maggior parte dei robo-advisor. Betterment for Business 401 (k) gli investitori non hanno accesso ad altre opzioni comuni in 401 (k) s, come i fondi comuni gestiti attivamente - compresi i fondi target-date - o le azioni della società.

"In genere non sono cose grandiose da avere in un 401 (k)", dice Stein. "Ma ciò non significa che sarà facile per i fornitori di [incumbent] sbarazzarsi di quelle funzionalità. Verranno aggiornati sulle piattaforme che hanno già, fornendo consulenza. Sarà difficile fondamentalmente distruggersi."

Un consulente, Blooom, si è a lungo occupato di 401 (k) s - non come fornitore ma gestendo i conti dei singoli dipendenti attraverso i loro piani 401 (k) esistenti. Il servizio addebita $ 1 al mese per conti inferiori a $ 20.000 e $ 15 per saldi contabili di $ 20.000 o più.

4. Robos non addebiterà meno, ma offrirà di più

I robo-advisor sono entrati nel mercato sulla base di tariffe basse e non c'è molto spazio per muoversi lì, dice McDermott. La maggior parte carica una frazione di ciò che un consulente umano farebbe. Piuttosto, queste aziende metteranno in evidenza le caratteristiche per rimanere competitive, qualcosa che abbiamo già visto nell'ultimo anno.

A gennaio, Wealthfront ha lanciato trasferimenti di conto ridotti al minimo, un prodotto che fa esattamente ciò che il suo nome implica. WiseBanyan, un consulente più piccolo che gestisce gli account gratuitamente, ha recentemente introdotto la raccolta delle perdite fiscali come servizio aggiuntivo a pagamento (il servizio è già standard in molti robo-advisor). Personal Capital offre un gran numero di strumenti per la tracciabilità del conto e la pianificazione finanziaria sul proprio sito, disponibili gratuitamente anche per coloro che non investono con la società (e utilizzati per tracciare 187 miliardi di dollari in conti, dice).

Per parte di Betterment, una parte del suo successo è stato il lancio della sua offerta istituzionale, rivolta ai consulenti finanziari, afferma McDermott. "Riteniamo certamente che non sia una coincidenza che meno di 10 mesi dopo che la sua offerta istituzionale è stata lanciata, Betterment è stata in grado di superare Wealthfront. Questo è stato un fattore che ha contribuito alla sua crescita ", dice. La società ha anche lanciato funzionalità per il consumatore come RetireGuide, che integra i conti non-Betterment per fornire consigli di risparmio previdenziale migliori.

Quello che vedremo dopo, predice McDermott, sono i robo-advisor che offrono uno sportello unico per i bisogni finanziari dei clienti, completi di prodotti bancari e di prestito.

5. Il mercato può lanciare una curva

Infine, c'è l'ignoto: il mercato stesso. Se il 2016 è un anno negativo per le azioni come previsto, sarà un grande test per questi consulenti. Oltre a ciò, le turbolenze del mercato potrebbero compromettere la capacità di innovazione del settore.

"Avverrà un impatto negativo su alcune di queste aziende in carica nel lancio dei propri servizi di robo. Potrebbe avere un impatto negativo sulla capacità dei pilastri esistenti di essere motori di innovazione ", afferma McDermott. "Ma poi c'è la nebulosa incognita di chi non ha lanciato qualcosa, una persona innovativa che vede un'opportunità."

Dopo tutto, i robo-consulenti sono nati dall'ultima recessione.

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Arielle O'Shea è una scrittrice di Investmentmatome, un sito di finanza personale. Email: [email protected]. Twitter: @arioshea.

Immagine tramite iStock.