Comportamento del credito al consumo e statistiche di mercato
Come orientarsi nel mondo del credito al consumo (Daniele Marazzina)
Sommario:
- Statistiche di mercato delle carte di credito
- Numero di carte di credito in circolazione
- Crescita del mercato delle carte di credito, 2008-2015
- Numero di conti di carte di credito
- Tutti i conti con carta di credito, 2010-2016
- Nuovi conti di carte di credito, 2010-2016
- preferenze del titolare della carta
- Totale nuovo volume dell'account per prodotto
- Applicazione di carte di credito e tassi di rifiuto
- Domande e rifiuti di carte di credito
- Modelli di spesa e preferenze di pagamento
- Spendere in tipiche categorie di carte di credito
- Come pagano gli americani
- Pagamenti per tipo
- Preferenze di pagamento mobile
- Utilizzo di app di pagamento P2P
- Uso dei consumatori di app di pagamento mobili P2P nel 2015
- Le più popolari transazioni di pagamento mobile
- Tipi di pagamenti mobili nel 2015
- TIPI DI PAGAMENTI DIGITALI
- Quali metodi di pagamento digitali le persone usano
- Crescita dei pagamenti mobili
- Crescita stimata, commercio elettronico e commercio mobile
Statistiche di mercato delle carte di credito
Numero di carte di credito in circolazione
Il modo più semplice per misurare le dimensioni del mercato delle carte di credito degli Stati Uniti è quello di contare quante carte ci sono. C'erano 606 milioni di carte di credito in circolazione negli Stati Uniti nel 2015, il massimo dalla recessione. Prevediamo che il numero di carte sul mercato raggiungerà i livelli di pre-recessione nei prossimi due anni.
Crescita del mercato delle carte di credito, 2008-2015
Numero totale di carte di credito| 2008 | 676,1 milioni |
| 2009 | 576,4 milioni |
| 2010 | 513,8 milioni |
| 2011 | 519,1 milioni |
| 2012 | 536,6 milioni |
| 2013 | 549,1 milioni |
| 2014 | 579,3 milioni |
| 2015 | 606,0 milioni |
Numero di conti di carte di credito
Un altro indicatore delle dimensioni del mercato delle carte di credito è il numero di conti di carte di credito. Ogni account può avere più carte. Nel primo trimestre del 2016, ci sono stati 337 milioni di conti di carte di credito, ben oltre il crollo della recessione.
Nota: L'American Bankers Association definisce "subprime" come un punteggio di credito inferiore a 680, "primo" come punteggio da 680 a 759 e "superprime" come 760 o superiore. I "nuovi" account sono quelli aperti da meno di 24 mesi. Experian ha riferito che il titolare medio della carta di credito aveva 2.24 carte di credito generali e 1,55 carte di credito al dettaglio nel 2015. Questi numeri sono cambiati poco negli ultimi anni. Ma che tipo di carte preferiscono le persone? Per prima cosa, preferiscono le carte che forniscono premi a quelli che non lo fanno. Nota: Le carte "a marchio congiunto" sono quelle emesse da una banca ma che portano il nome di una compagnia aerea, una catena di hotel o altra società o organizzazione. Gli esempi includono la United℠ Explorer Card e la carta di credito Premier IHG® Rewards Club. Le carte "Contanti / punti / miglia" offrono ricompense non legate a un partner co-brand. Gli esempi includono il Citi® Double Cash Card - Offerta BT a 18 mesi e la carta di credito Capital One® Venture® Rewards. Sembra che gli emittenti di carte di credito stiano facendo un lavoro migliore per far corrispondere le persone con i prodotti e sembra che le persone siano più propense a presentare domanda per prodotti per i quali possono qualificarsi. Di conseguenza, le applicazioni stanno aumentando e i rifiuti stanno diminuendo. Hai difficoltà a scegliere una carta premio perché non sai quanto spendi in determinate categorie? Ecco cosa il governo degli Stati Uniti ha detto che gli americani di solito passano in categorie di bonus comuni nel 2015. I titolari di carta continuano a segnalare di apprezzare la flessibilità delle opzioni di pagamento: le carte di credito e di debito generiche, quelle che possono essere utilizzate dalla maggior parte dei rivenditori, continuano a salire a spese di assegni e carte private label, quelle che possono essere utilizzate solo a negozi specifici o altri commercianti. Questi numeri vengono aggiornati ogni tre anni. Nota: Le transazioni Automated Clearing House (ACH) sono trasferimenti direttamente da un account a un altro. Con il trasferimento elettronico dei benefici (EBT), i beneficiari di assistenza pubblica ricevono i loro benefici caricati su una carta di debito, che usano per effettuare acquisti. Poco meno del 50% degli americani afferma di utilizzare app di pagamento mobili peer-to-peer come Venmo, PayPal, SquareCash e Dwolla, anche se con diversi gradi di frequenza. Ci aspettiamo che questo numero aumenti nei prossimi anni. Gli acquisti di cibo sembrano essere l'uso più popolare per i pagamenti mobili, con fast food, alimentari, negozi e ristoranti che riempiono i primi quattro posti. Le app di pagamento mobili erano tra i metodi di pagamento digitali più comunemente utilizzati. Si prevede che i pagamenti mobili cresceranno del 53% più velocemente rispetto ai pagamenti tradizionali.Tutti i conti con carta di credito, 2010-2016
Superprime
primo
subprime
2010
127 milioni
81 milioni
74 milioni
2011
133 milioni
77 milioni
65 milioni
2012
138 milioni
77 milioni
59 milioni
2013
151 milioni
79 milioni
57 milioni
2014
160 milioni
86 milioni
58 milioni
2015
164 milioni
89 milioni
60 milioni
2016
170 milioni
98 milioni
69 milioni
Nuovi conti di carte di credito, 2010-2016
Superprime
primo
subprime
2010
22 milioni
16 milioni
13 milioni
2011
20 milioni
13 milioni
10 milioni
2012
22 milioni
17 milioni
15 milioni
2013
26 milioni
19 milioni
15 milioni
2014
28 milioni
21 milioni
16 milioni
2015
29 milioni
24 milioni
20 milioni
2016
30 milioni
28 milioni
26 milioni
preferenze del titolare della carta
Totale nuovo volume dell'account per prodotto
2011Q1
2011Q2
2011Q3
2011Q4
2012Q1
2012Q2
2012Q3
2012Q4
2013Q1
2013Q2
2013Q3
2013Q4
2014Q1
Non ricompense
27%
23%
22%
21%
20%
20%
20%
20%
24%
24%
24%
26%
22%
Non aerei co-brand
30%
34%
34%
37%
35%
35%
35%
40%
32%
32%
32%
34%
31%
Co-brand delle compagnie aeree
9%
9%
9%
9%
9%
7%
7%
8%
8%
8%
7%
6%
8%
Cash / punti / miglia
34%
34%
35%
34%
36%
38%
39%
33%
36%
37%
38%
34%
39%
Applicazione di carte di credito e tassi di rifiuto
Domande e rifiuti di carte di credito
Tasso di applicazione
Tasso di rifiuto
Ottobre 2013
24.9%
21.6%
Febbraio 2014
29.8%
20.4%
Giugno 2014
28.6%
20.2%
Ottobre 2014
27.6%
22%
Febbraio 2015
28%
20.4%
Giugno 2015
28.8%
13.5%
Ottobre 2015
27.5%
13.5%
Febbraio 2016
28%
17.3%
Giugno 2016
30.6%
15%
Modelli di spesa e preferenze di pagamento
Spendere in tipiche categorie di carte di credito
Come pagano gli americani
Pagamenti per tipo
In miliardi di dollari
2000
2003
2006
2009
2012
Totale
72.4
81.4
95.2
108.1
122.4
Carta di credito per scopi generali
12.3
15.2
19.0
19.5
23.8
Addebito generico
8.3
15.6
25.0
37.5
47.0
prepagato
0
0
0.3
1.3
3.1
Credito con marchio privato
3.3
3.8
2.7
1.5
2.4
Prepagata con etichetta privata
0
0
1.9
2.7
3.6
EBT
0.5
0.8
1.1
2.0
2.5
ACH
6.1
8.8
14.6
19.1
21.7
controlli
41.9
37.3
30.5
24.5
18.3
Preferenze di pagamento mobile
Utilizzo di app di pagamento P2P
Uso dei consumatori di app di pagamento mobili P2P nel 2015
Quotidiano
5%
settimanalmente
10%
Mensile
12%
Meno del mensile
19%
Mai
40%
Ignaro delle opzioni di pagamento mobile P2P
14%
Le più popolari transazioni di pagamento mobile
Tipi di pagamenti mobili nel 2015
Categoria
Percentuale di acquisto
Servizio rapido cibo / bevande
40%
Negozio di alimentari
39%
Minimarket
34%
Ristorante con servizio completo
33%
Grande rivenditore
31%
Parcheggio
29%
Fatture domestiche
29%
Servizi di taxi
28%
Servizi di telecomunicazione
27%
TIPI DI PAGAMENTI DIGITALI
Quali metodi di pagamento digitali le persone usano
Metodo di pagamento digitale
Percentuale di persone che usano
PayPal
16%
App di pagamento mobili per rivenditore, ristorante, ecc.
14%
Valuta digitale
10%
Apple Pay
8%
Google Wallet
8%
Popmoney / ClearXChange
7%
Crescita dei pagamenti mobili
Crescita stimata, commercio elettronico e commercio mobile
e-commerce
m-commerce
2014
$ 1,4 trilioni
$ 57,76 miliardi
2018 stimato
$ 2,36 trilioni
$ 293 miliardi
