Trailing Stop-Loss Definizione ed esempio |

Che cos'è:

A trailing stop loss order è un tipo speciale di ordine commerciale in cui il prezzo stop-loss non è fissato in un unico importo in dollari assoluti, ma è invece fissato ad una certa percentuale o ad un determinato importo in dollari al di sotto del prezzo di mercato. Un trailing stop loss viene a volte definito semplicemente come un trailing stop.

Come funziona (Esempio):

Quando il prezzo sale, trascina il trailing stop loss insieme ad esso, ma quando il prezzo si ferma salendo, il prezzo stop-loss rimane al livello a cui è stato trascinato.

Un trailing stop-loss è un modo per proteggersi automaticamente dal lato negativo di un investimento mentre si blocca al rialzo.

Ad esempio, si acquista Azienda XYZ per $ 10. Decidi che non vuoi perdere più del 5% sul tuo investimento, ma vuoi essere in grado di approfittare di qualsiasi aumento di prezzo. Inoltre, non si desidera monitorare costantemente le proprie operazioni per bloccare guadagni.

Si imposta un trailing stop su XYZ che ordina al broker di vendere automaticamente se il prezzo scende di oltre il 5% rispetto al prezzo di mercato.

I vantaggi del trailing stop sono duplici. Innanzitutto, se il titolo si muove contro di te, il trailing stop si innesca quando XYZ colpisce $ 9,50, proteggendoti da un ulteriore svantaggio.

Ma se il titolo sale a $ 20, il prezzo di attivazione per il trailing stop arriva insieme ad esso. Al prezzo di $ 20, il trailing stop farà scattare una vendita solo se il titolo scende sotto i $ 19. Questo ti aiuta a bloccare la maggior parte dei guadagni dal rally dello stock.

Nell'esempio potresti anche decidere di non perdere più di $ 2 sul tuo investimento di $ 10. Se il titolo sale a $ 20, il trailing stop-loss dovrebbe trascinarsi dietro il prezzo e attivare una vendita solo se il titolo scende a $ 18.

Perché è importante:

A trailing stop-loss può essere utile per gli investitori che potrebbero non avere sufficiente disciplina per ottenere guadagni in blocco o tagliare le perdite. Rimuove alcune delle emozioni dal processo di negoziazione e offre automaticamente una certa protezione del capitale.

Ci sono alcuni svantaggi da considerare. In primo luogo, è necessario considerare la percentuale di stop finale o la quantità con molta attenzione. Se investi in uno stock particolarmente volatile, potresti trovare il livello di arresto innescato abbastanza frequentemente.

In secondo luogo, il trading frequente può avere implicazioni fiscali come "vendite di lavaggio" per scorte inferiori a 30 giorni.

Infine la negoziazione eccessiva può rapidamente trasformarsi in "zangolatura", con commissioni e commissioni che si nutrono dei profitti.