Definizione ed esempio di gestione patrimoniale |
Gestioni patrimoniali: tutto ciò che devi assolutamente sapere prima di investire
Sommario:
Cos'è:
Gestione patrimoniale è un servizio di consulenza sugli investimenti per persone con un elevato patrimonio netto.
Come works (Esempio):
La gestione patrimoniale combina sia la pianificazione finanziaria che i servizi finanziari specializzati, compresi i servizi bancari al dettaglio personali, la pianificazione patrimoniale, la consulenza legale e fiscale e i servizi di gestione degli investimenti.
L'obiettivo della gestione patrimoniale è sostenere e accrescere la ricchezza a lungo termine. Il patrimonio netto necessario per qualificarsi per servizi di gestione patrimoniale varia tra le istituzioni, ma la soglia del patrimonio netto in genere inizia a circa $ 20 milioni. Inoltre, a seconda dell'istituzione, la gamma di servizi disponibili è altamente personalizzabile per soddisfare le esigenze specifiche del cliente.
Perché è importante:
I clienti della gestione patrimoniale sono molto ricercati dalle istituzioni finanziarie e società di servizi finanziari. Molte banche che combinano servizi bancari e di gestione patrimoniale tradizionali dispongono di team specializzati di vendita e assistenza per soddisfare in modo specifico i clienti della gestione patrimoniale.
