Definizione ed esempio dell'indice Wilshire 5000 |
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Sommario:
Che cos'è:
L'indice Wilshire 5000 è considerato "l'indice totale del mercato". Progettato per tracciare il valore dell'intero mercato azionario, l'indice è stato avviato nel 1974 dalla Wilshire Associates subito dopo che i computer hanno reso possibile il calcolo giornaliero di un indice così ampio.
L'indice include la maggior parte delle azioni ordinarie, REIT e azioni a partecipazione limitata, negoziate principalmente tramite NASDAQ OMX o NYSE Euronext o American Stock Exchange.
Come funziona (Esempio):
Il Wilshire 5000 comprende praticamente tutti i titoli che soddisfano tre criteri:
1) La sede centrale dell'azienda è negli Stati Uniti
2) Lo stock è negoziato attivamente su una borsa statunitense.
3) Lo stock ha informazioni sui prezzi ampiamente disponibili (questo squalifica la bacheca o gli stock da banco).
Anche se l'indice è iniziato con - come suggerisce il nome - 5.000 imprese, attualmente contiene circa 6.700. L'indice è ponderato in base alla capitalizzazione di mercato, il che significa che le imprese con il valore di mercato più elevato rappresentano una porzione più ampia dell'indice.
Perché è importante:
L'indice Wilshire 5000 è un modo molto semplice per determinare il percorso del mercato azionario statunitense. Dal momento che include essenzialmente tutte le aziende pubbliche, è altamente rappresentativo del mercato complessivo.
Poiché è così diversificato, è impossibile dire quali settori o classi di attività si stanno muovendo nel mercato (tecnologia, industriale, small cap, large -cap, ecc.) semplicemente guardando il Wilshire 5000. Inoltre, molte persone non possiedono un gran numero di titoli a bassa capitalizzazione detenuti da questo indice, quindi potrebbero non rappresentare con precisione il mix di portafoglio detenuto dalla maggior parte degli investitori.