Ottieni esposizione a potenti strategie di investimento con questi ETF di nicchia |

Quando gli ETF sono stati introdotti per la prima volta, l'intento era di fornire un prodotto di investimento che ha seguito importanti indici come l'S & P 500 o il Dow Jones Industrial Average.

Dopo il successo degli ETF plain-Jane index, gli emittenti hanno iniziato ad affrontare settori importanti come l'energia, i finanziari e la tecnologia. Successivamente sono passati agli ETF specifici per paese. Poi hanno iniziato a diventare veramente creativi.

Oggi c'è una fornitura apparentemente infinita di idee che gli emittenti dell'ETF trasformano in prodotti di investimento reali per il consumo pubblico. Gli ETF hanno riempito quasi ogni nicchia immaginabile, da quella chiaramente rilevante a quella assolutamente oscura. Di seguito sono riportati alcuni ETF di nicchia che potreste esaminare ulteriormente per diversificare il vostro portafoglio.

IQ Merger Arbitrage ETF (NYSE: MNA)

Fusioni e acquisizioni sono state storicamente il terreno di gioco per gli esperti di Wall Street. Ma con l'avvento dell'ETF Merger Arbitrage ETF, gli investitori al dettaglio possono ottenere un'esposizione a queste operazioni multimilionarie.

MNA investe in società per le quali è stato reso pubblico un annuncio di acquisizione. Ad esempio, se Conglomerate Corp. fa un annuncio che sta acquistando Little Guy, Inc. per $ 50 per azione, questo ETF accumulerebbe azioni in Little Guy ogni volta che il suo prezzo di negoziazione scende sotto i $ 50. Supponendo che l'affare vada senza intoppi, l'MNA trarrebbe beneficio da centinaia o migliaia di piccoli profitti bloccati approfittando delle fluttuazioni dei prezzi tra l'annuncio di fusione e il pagamento effettivo di $ 50 agli azionisti di Little Guy.

Nathan Slaughter, redattore di The ETF Authority, dice di MNA, "Tutto sommato, il fondo sembra essere un'opzione intrigante per gli investitori che vogliono intascare un rendimento facile da + 6% a + 8% in un anno medio con una scarsa esposizione al ribasso." Puoi leggere qui la sua analisi completa.

IQ Hedge Multi-Strategy Tracker ETF (NYSE: QAI)

Gli hedge fund si impegnano in strategie di investimento che spesso sono redditizie, ma generalmente offensive per l'investitore al dettaglio. Per avere anche l'opportunità di investire in un hedge fund, devi essere un investitore accreditato, il che significa che hai bisogno di un patrimonio netto di almeno $ 1 milione e un reddito di almeno $ 200.000 all'anno negli ultimi 2 anni.

QAI porta le strategie di hedge fund all'investitore medio utilizzando gli stessi tipi di tattiche che gli hedge fund utilizzano per generare rendimenti più estesi, come investire in azioni long / short equity, macro globali, market neutral, event-driven, arbitraggio a reddito fisso e mercati emergenti. È una cosa piuttosto complessa per la maggior parte dei singoli investitori, quindi il QAI potrebbe essere l'unica possibilità che molti di noi devono integrare i nostri portafogli con questi tipi di strumenti. QAI ha un coefficiente di spesa dello 0,75%.

ETF Spin-Off di Claymore / Beacon (NYSE: CSD)

CSD è la definizione stessa di un ETF di nicchia - si concentra esclusivamente su titoli che derivano da altri spin-off aziende.

L'idea di uno spin-off è che alcuni business sono più redditizi una volta separati dalle società madri, dove forse hanno avuto problemi ad attrarre l'attenzione e le risorse di gestione come dovrebbero. E secondo uno studio dell'ex analista di Lehman Brothers Chip Dickson, tra il 2000 e il 2005, gli spin-off hanno battuto il mercato in media del 45% durante i loro primi due anni, mentre le società madri hanno battuto il 40% in media rispetto a quello stesso periodo.

Il CSD di solito detiene circa 40 azioni di spin-off in qualsiasi momento e ha un rapporto di spesa dello 0,65%.

Claymore / Sabrient Insider ETF (NYSE: NFO)

La storia ha dimostrato che gli investitori possono trarre profitto dal seguire l'acquisto e la vendita di informazioni privilegiate. Dopotutto, chi conosce le cose in una società meglio delle persone che lo gestiscono? In realtà, abbiamo appena pubblicato un articolo che illustra i vantaggi del monitoraggio di insider trading (clicca qui per leggere I segreti di profitto di Insider Trading).

Se credi nella tesi di investimento ma non sei necessariamente interessato a setacciare migliaia di persone stime degli utili degli archivi e degli analisti, quindi l'NFO potrebbe essere una buona scelta per voi. L'NFO tiene traccia dell'indice Sabrient Insider Sentiment, composto da 100 titoli che mostrano tendenze di acquisto "favorevoli" dall'interno. Nota che le maiuscolette e le mid cap rappresentano circa l'80% delle partecipazioni di NFO, quindi otterrai un'esposizione sproporzionata alle aziende più piccole. L'ETF ha un rapporto di spesa dello 0,65%.

# -ad_banner_2- # PowerShares Listed Private Equity ETF (NYSE: PSP)

Le società di private equity (PE) effettuano un giro di battelli se sono in grado di acquistare e vendere aziende con successo. Sfortunatamente, la maggior parte delle aziende di PE sono private e gli investitori sono limitati agli stessi standard "accreditati" degli investitori di hedge fund sopra menzionati. Ma una manciata di aziende di PE commerciano pubblicamente. PSP investe almeno il 90% delle proprie attività nelle azioni che compongono l'indice Red Rocks Listed Private Equity, offrendo la possibilità di ottenere profitto durante i periodi di maggiore attività LBO e M & A.

Questo ETF investe tra 30 e 60 società di private equity scambiate. PSP è piuttosto liquido e ha quasi $ 212 milioni di asset in gestione. Ha un rapporto di spesa dello 0,70%.

PowerShares S & P 500 BuyWrite ETF (NYSE: PBP) e PowerShares Nasdaq-100 BuyWrite (Nasdaq: PQBW)

Sia PBP che PQBW utilizzano una strategia di chiamata coperta. PBP vende chiamate coperte di un mese sull'S & P 500, mentre PQBW fa la stessa cosa sul Nasdaq 100. Entrambi gli ETF hanno dimostrato che la loro strategia si traduce in un minore ribasso durante i mercati ribassisti, ma anche un potenziale di profitto limitato durante i mercati rialzisti.

Una strategia di chiamata coperta consiste di due parti: 1) possedere un titolo sottostante e 2) vendere opzioni call su quel medesimo stock sottostante. Vendendo opzioni call, l'investitore è in grado di generare reddito aggiuntivo (i premi ricevuti dalle opzioni di vendita) che può aiutare a compensare alcune delle perdite sostenute durante un mercato in calo.

A differenza degli hedge fund o degli investimenti di private equity, le persone non è necessario soddisfare qualsiasi criterio speciale per sfruttare questa tattica da soli. Molti investitori al dettaglio scrivono chiamate coperte come parte della loro strategia di investimento. Tuttavia, come nel caso dell'ETF, a volte l'investitore è più a suo agio nell'affidare il lavoro a un manager dell'ETF.