Definizione sovrappeso ed esempio |
Michele Sculati - Sovrappeso, obesità e microbiota
Sommario:
Che cos'è:
Sovrappeso si riferisce a un dato titolo che è stato sproporzionato in un portafoglio di investimenti rispetto a un indice di riferimento. È il contrario del sottopeso.
Come funziona (Esempio):
I portafogli di investimento sono comunemente costruiti e diversificati secondo un indice di riferimento. Qualsiasi componente di un determinato portafoglio che superi la percentuale suggerita dal benchmark è descritto come sovrappeso. Ad esempio, se il 50% di un portafoglio è composto da azioni quando l'allocazione azionaria suggerita è solo del 35%, la componente azionaria è considerata sovrappesata.
Sovrappeso non deve essere confuso con sottopeso, che descrive un titolo o un portafoglio componente che è stata allocata ad una percentuale inferiore rispetto alla proposta di riferimento.
Perché è importante:
Gli investitori e i gestori di fondi renderanno deliberatamente determinate componenti del portafoglio o titoli in sovrappeso se prevedono guadagni sproporzionati nel prossimo futuro. Se sono corretti, la componente sovrappeso contribuirà a migliorare le prestazioni generali del portafoglio.
